Les Unseelies détiennent le pouvoir sur la forêt et la carrière de poudre de fée. Ils veulent prendre le contrôle des jeunes afin de les rendre méchants et capables de repérer les fées pour pouvoir détruire la magie qui leur permet de vivre. Seuls ont échappé à leurs griffes Wat, Dorg, la fée Lemon et Aphélie, la petite sylve capricieuse. Pour sauver la magie, Wat doit mettre fin à leur règne.