Acteur retraité, Chase Insteadman vit de

ses royalties et d'apparitions mondaines à

Manhattan. Il rencontre Perkus Tooth, un

ancien critique qui l'entraîne dans ses délires

excentriques. Entre absurdité et érudition,

les deux amis tentent d'expliquer d'étranges

incidents : un tigre rôde dans l'East Side, une

odeur de chocolat plane sur la ville et un

brouillard permanent efface les gratte-ciel...