Angleterre 1505. Elizabeth, une jeune roturière, est engagée comme dame d'atours chez le comte de Pengrove, où elle rencontre le prestigieux Griffith de Beauford, cousin du futur Henri VIII, qui lui fait une cour assidue. Mais le roi s'opposera à leur mariage. Griffith, par amour, va oser défier son souverain.