Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique extrême, l'Etat brun. Insensiblement, tout prend cette couleur. Pour éviter les ennuis, les deux hommes détournent les yeux. Une courte nouvelle qui aborde la question des extrémismes. Edition de Matin brun sous la forme d'un journal parodique, enrichie de notes de l'auteur.