Le sorcier Derr Leth confie à Irina et Adelin la mission de récupérer l'épée de la domination, tombée entre les mains de l'aventurière Belinda qui s'en est servie pour se construire un immense empire. Pour infiltrer la cité ardente, ils sont accompagnés par une équipe disparate de bandits, monstres ou parias immunisés au pouvoir de l'arme.