Lorsque le détective Badden se réveille, il est face à l'un des habits noirs, ces forces inquiétantes qui hantent la ville au service de la Bluehope Company. Ce dernier lui annonce quelque chose d'absurde : il n'est pas Badden, mais David Bluehope, le grand patron de la compagnie maritime, mercenaire sans scrupules. Et on va lui demander de supprimer April, la femme qu'il aime.