Dans la 48e année de l'ordre Kurian, les extraterrestres et leurs avatars, les Faucheurs, tentent d'éradiquer la résistance terrienne. David Valentine, membre de la caste des Félins, des espions d'élite, se fait passer pour un Kurian afin de monter à bord du Tonnerre, une canonnière. Il cherche à s'approprier une arme découverte dans les Caraïbes et qui semble pouvoir terrasser les Faucheurs.