Judicaël, marqué par la perte de son père et une rupture amoureuse, revient sur son île natale, La Réunion, espérant y trouver un nouveau souffle. Mais les retrouvailles avec sa mère réveillent d'anciennes blessures qui le poussent à nouveau à fuir. Il trouve alors refuge au Dos d'Ane, un charmant village des Hauts de La Possession, où il fait la rencontre de Roger et Valérie...