Gyantsé, Tibet, 1924. David Mac Donald, représentant de l'Empire britannique, reçoit la visite d'une Européenne et d'un jeune lama : Alexandra David-Néel parcourt l'Asie depuis treize ans avec Aphur, boy devenu son fils adoptif. Elle a rencontré rois et maharadjahs, le dalaï-lama et séjourné à Lhassa déguisée en mendiante, ce que personne n'avait réussi à faire avant elle.