Au village des hommes, la fête de Noël se prépare. Mowgli se réjouit à l'idée de découvrir la crèche mais il doit rester alité après une mauvaise chute. Les animaux partent en quête du prêtre pour qu'il apporte de la joie à l'enfant blessé. Une histoire inspirée de l'oeuvre de Kipling, Le livre de la jungle.