En 1955, au Tibet, un moine sorcier recherche des documents anciens importants. Thubden doit obtenir des informations auprès d'un Grand-Lama qui vit dans une vallée perdue dont la paisible apparence cache de nombreux crimes passés et futurs. La rencontre du redouté Démon borgne entraîne Thubden dans une série d'événements troublants qui l'éloignent de sa mission...