Dans une Algérie mythique, le jeune Djamel subit les frasques d'un djinn, un esprit malicieux qui erre dans les dunes et qui a le pouvoir de changer d'apparence. Emprisonné dans un corps de vieillard, le garçon chemine à travers le désert et y rencontre le bandit Feyçal et la séduisante Radia.