Soo-won a écrasé la coalition formée par Kang Soo-jin et Lee Hazara. Grâce à cette victoire, le jeune roi peut continuer à réorganiser peu à peu le royaume de Kôka.

Pendant ce temps, le voyage de Yona se poursuit sur les terres de la Tribu de l'eau. Mais, arrivés à la ville de Shisen, nos amis se rendent vite compte que la population est victime d'une sinistre drogue, le nadai... Yona et les quatre dragons vont mener l'enquête !