Dès qu'il y a moyen de s'amuser, Merlin est dans le coup et entraîne ses amis dans des aventures abracadabrantes ! Et même s'il ne se souvient pas toujours très bien des formules, il lance des sorts dans tous les sens !

Merlin, Guenièvre, Viviane, Lancelot et Arthur ont trouvé des petites créatures adorables à longue queue des Lérus. À Brocéliande, la bande fait fureur avec ses nouveaux compagnons. Merlin, qui rêve toujours de devenir riche, propose de les multiplier avec de la magie afin de pouvoir en vendre aux enfants du village. Mais l'expérience tourne mal et c'est sans compter sur la sorcière Morphage, qui veut prendre sa revanche...