Après dix ans de combat, Ulysse, le plus

rusé des rois, regagne avec ses fidèles

compagnons leur île d'Ithaque.

En chemin, ils font halte au pays des

cyclopes. L'intrépide Ulysse ne résiste

pas à l'envie de rencontrer ses habitants

et s'aventure avec quelques hommes dans

une caverne. Bientôt, le maître des lieux

revient... Ulysse et ses hommes iront

de surprise en surprise, du redoutable

Polyphème à l'aimable maître des Vents.