Cela fait dix-jours que Noa a disparu au coeur du désert. Sa soeur et son frère Cosmo espèrent son retour. Alors qu'une tempête de sable se lève, Cosmo part se réfugier dans le terrier d'un fennec mais sa chute vertigineuse le précipite dans un monde souterrain sur lequel règne Sorel, un adolescent imprévisible et cruel. Dans sa quête, Sorel croise des animaux étranges et des enfants perdus.