Suite à son arrivée dans un village aux moeurs grégaires, la caravane de nomades aux allures difformes voit se faire assassiner le père de Mila, le seul habitant à s'être montré accueillant. Avant de reprendre la route, Pilou décide d'emmener la fillette orpheline pour la protéger. Mais c'est sans compter sur le danger présent au sein de son propre groupe...