Après 300 ans passés à détruire des slimes, Azusa, la sorcière immortelle, devient l'un des personnages les plus puissants au monde. Elle tente de mener une vie tranquille avec le dragon Raika, ses filles Falfa et Shalsha, mais Harukara, le dernier membre à avoir rejoint la petite famille, leur en fait voir de toutes les couleurs ! Sans compter que la tribu pourrait s'agrandir encore...