Après avoir quitté les terres de la Tribu de l'eau, Yona et sa bande se dirigent vers celles de la terre, ils arrivent dans un village situé non loin de la frontière avec l'Empire de Kai et rencontrent un jeune garçon prénommé Kalgan. Coincé dans le pays de Kôka, Yona et ses comparses l'aident à passer la frontière. Mais que vont-ils trouver dans le Kai du sud ?