Méliodas élimine Derrierie et Monspiet pour sauver Elizabeth de ces démons mais les chevaliers sont eux aussi en mauvaise posture, capturés par Graylord au château de Liones où ils s'étaient réfugiés. Hendrickson doit à présent chasser Fraudrin du corps de Dreyfus dont il a pris possession. Avec une couverture alternative et sept badges à l'effigie des personnages