Le petit Sylvain Brisaille vit entre étangs et

marais, dans le coeur du Berry au début du

XX^e siècle. Son père, agriculteur, lui a défendu

d'aller au-delà de l'étang des Touchières, où

sévirait la Miaulemort, une créature monstrueuse.

Intrigué par une étrange musique,

Sylvain brave l'interdit et découvre, dans une

masure, un vieux saltimbanque jouant de la

vielle. Mais cette rencontre insolite entre le

vieillard et l'enfant provoque, curieusement,

la fureur du père...