Casimir, professeur des écoles, se remet

difficilement d'une rupture amoureuse.

Issa, jeune Malien sans papiers, est son élève

cette année. Dévoreur de livres et assoiffé

d'avenir, il ment, sèche les cours et veut se faire

passer pour plus inculte qu'il n'est...

Un jour, menacé d'expulsion, le père d'Issa

confie son fils à l'enseignant.

Malgré leurs différences et leur exaspération

réciproque, Casimir et Issa apprendront à s'épauler

et à s'apprécier...