Le royaume d'Arthur Pendragon est menacé par des incursions pictes et scotes. Duncan, le roi d'Irlande, veut profiter de la situation pour conquérir les Cornouailles du roi Mark. Celui-ci, affaibli sans la protection d'Arthur, ne peut compter que sur Rivalen de Loonois, son plus fidèle seigneur, qui va devenir père d'un fils, Tristan.