Cette nuit-là, le jeune Sam Southall se réveille et découvre une fée, Quenotte, assise au bord de son lit, mais elle n'a rien du personnage sympathique des contes. Est-elle bien réelle ou le produit de son imagination torturée ? Car, de ce jour, la fée malveillante va accompagner Sam tout au long de son enfance, puis de son adolescence, jouant sur ses craintes, ses désirs et ses frustrations...