Paris, 1588. Jean du Moncel enquête sur la mort d'une jeune lavandière, dont le corps a été retrouvé mutilé. Alors que les assassinats se multiplient, une rumeur court selon laquelle le coupable serait le roi déguisé en loup-garou. Le commissaire a jusqu'à la prochaine pleine lune pour mettre la main sur le tueur.