Arrêtée puis envoyée dans la prison des enfers, Daphné Jefferson donne naissance à un petit garçon. Les membres du conseil du cercle magique, veillant au bien-être des sorciers, font un constat : cet enfant est né là où la noirceur est la plus forte. A-t-il droit à une chance ? C'est au plus ancien membre du conseil magique que la décision revient...