Cette histoire d'amour retrace les aléas du désir fatal pour un mirage impossible à capturer. Christopher Gray, un peintre vieillissant d'un talent exceptionnel, est à la recherche de son amour, Rinaldo, un jeune homme à la beauté ensorcelante, exclu de sa vie par la brutalité de sa mère qui considère le peintre comme sa possession inviolable...