Les X-Men ont déménagé à San Francisco et l'équipe de Cyclope protège désormais la ville. Un tueur en série va très vite attirer leur attention car tout porte à croire qu'il s'agit d'un mutant. Leur enquête va les emmener, de révélation en révélation, jusqu'à l'autre bout du monde... Ce récit est proposé par Warren Ellis ( Thunderbolts, Nextwave ) et Simone Bianchi ( Wolverine : Evolution, Thanos Rising ).