Jake part rejoindre Tawapu, son grand-père, qui a déserté sa maison de retraite. Tawapu est retourné sur la terre de son enfance, retrouver John, un vieil indien hopi comme lui. Là, au coeur de la réserve indienne, dans le désert de l'Arizona, la colère des fermiers gronde : leur bétail est régulièrement attaqué. Tous les soupçons se portent sur le loup du Mexique...