Russie des tsars, à l'aube du XXe siècle. Un homme nommé Marc Chagall vit dans un shtetl. Jeune, il est amoureux mais le père de sa promise veut pour sa fille quelqu'un avec une situation plus stable que peintre. Le rabbi de Loubavitch ne sait pas que lui conseiller entre renoncer à son amour ou renoncer à la peinture. Chagall suit la vision étrange qu'il a eue dans un rêve.