Il y a des années déjà, le dieu Khamgiin Sin s'est changé en mortel pour vivre aux côtés d'Azriel, un jeune humain. Devenu Castian, l'ancien dieu s'est juré de tout faire pour changer le destin du sang-mêlé qui avait bouleversé son existence. Le temps a passé, l'amitié des deux garçons a grandi au point de devenir amour...