Le long de la Voie, il y a une infinité de Terres parallèles. Toutes différentes.

Ceux qu'on appelle les Vagabonds voyagent d'une Terre à l'autre depuis plus d'un million d'années. Pour faire régner la paix et la justice grâce à leur science considérable.

Mais Kyle, le Terrien ordinaire qui a prix l'habitude de se faire passer pour l'un des mystérieux Vagabonds, juste pour lever des filles, va découvrir que la Voie terrestre mène aussi dans l'autre direction.

Celle du Mal.