Récit daté de 1925, non publié du vivant de l'auteur. Boulgakov y raconte la métamorphose d'un chien errant dans les rues glacées de Moscou et recueilli par un savant. Celui-ci entreprend de le greffer pour lui donner toutes les apparences d'un homme. Mais le chien se transforme en un effroyable citoyen soviétique nouvelle race.