Howard, héritier d'une grande famille de la bourgeoisie anglaise du début du XXe siècle, a une imagination débordante qui peuple ses nuits de rêves et de cauchemars, de combats et de victoires. Sa nourrice Nutty, douce et mystérieuse, transforme peu à peu la réalité en un univers étrange dans lequel Howard devient le héros et le guerrier.