Des rumeurs affirment que les Cielcins ont un nouveau roi, qui a abandonné les attaques éclair contre les territoires frontaliers pour des frappes stratégiques visant l'Empire humain. La popularité grandissante d'Hadrian, désormais surnommé le Demi-mortel, inspire la méfiance du gouvernement. Pris entre deux feux, ce dernier affronte des ennemis extérieurs mais aussi d'autres très proches.