Aux portes du Sahara, la belle Tarzag envoûte les voyageurs par la poésie de ses chants et la douce musique de son imzad. Elle épouse un nomade et donne naissance à un petit garçon difficile que rien ne semble pouvoir calmer. En proie au mal-être, Hassen s'adonne bientôt à la violence, s'éloignant de sa mère dont l'amour est impuissant. Une histoire inspirée d'un conte touareg.