Mel a disparu. Kain , fou de douleur, quadrille toute la ville pour le retrouver. Mais il doit affronter une triste vérité : on a repêché un bras gauche dans l'East River et l'alliance qu'il porte au doigt confirme qu'il appartient à Mel Frederics. Pourtant, une jeune femme du FBI semble garder espoir...