Duncan est fasciné par une jeune femme sortie du loch en pleine nuit et qu'il a baptisé Sélène. Il est toutefois terrorisé par le souvenir de la prophétie d'une sorcière dans son enfance disant que son amour pour une femme magnifique causerait la chute de son clan. Il doit justement remporter le tournoi de Finlaggan pour être reconnu comme seigneur d'Ara et chef du clan McKinnon Mishnish.