Un baladin entreprend sa quête d'un royaume perdu. Au cours de son périple, il devra recevoir le souffle du grand marabout, traverser l'océan sans rivages, suivre le vieux sage, trouver le cheval merveilleux qui lui permettra de pénétrer le secret de la cendre. Mais pourra-t-il affronter la Terre sans nom des géants des grandes pluies ou le prince de novembre et sa démone belle comme la nuit ?...