Nul ne sait d'où vient Julien, qui surgit dans les années 20 à Champercier, dans les Basses Alpes. Monsieur Judrin, professeur à la retraite est un peu le châtelain de l'endroit, régnant sur une maisonnée en vacances et quelques villageois aimables mais ombrageux.

Le vagabond disparaît, mais, quelques années plus tard, le revoilà: serviable, rêveur, tout le monde l'adopte, surtout les enfants.

Quand l'enchanteur disparaîtra pour de bon, chacun aura l'impression d'avoir vécu à sa place comme par procuration ou ricochet, ces moments et ces saisons inoubliables.

Une superbe chronique villageoise, dans une Haute-Provence éternelle.