À partir d'un fait réel : l'arrivée à Narbonne du très jeune Aymeri de Lara, originaire de Castille, comme héritier de la vicomtesse Ermengarde, à la fin du XII^e siècle, l'auteur imagine un récit où se mêlent réalisme historique, merveilleux et aventures. Le fidèle compagnon d'Aymeri, Guillaume de Termes, élucidera-t-il le mystère d'un message surnaturel portant sur un trésor sacré, des prêtres félons et celui de morts tragiques ?

Cette histoire est traversée par les querelles religieuses et les conflits politiques de l'époque. La brillante cour d'Ermengarde de Narbonne, après son âge d'or, connaît là ses premières difficultés.