Joss n'arrive pas à s'endormir, il a peur du noir. Mais sa maman a laissé dans la chambre un baiser magique, qui se transforme et donne vie à Monsieur Bisou.

Ensemble, ils vont affronter les Trois Cauchemars, redonner le sourire à Mademoiselle Tristesse et enfin, rencontrer Madame la Nuit, avec son grand manteau...