Bruxelles, 1934. Georges est auteur de bande dessinée et souhaite faire vivre à son héros de nouvelles aventures en Chine. Il est alors amené à rencontrer Tchang, un jeune étudiant chinois. Sur fond politique, évoquant le communisme, la montée du nazisme et les relations houleuses entre le Japon et la Chine, ce récit relate avant tout une histoire d'amour entre deux artistes.