Devenue la civilisation la plus avancée du système mérakien et le modèle de société le plus abouti de l'histoire, Taylo est confrontée à une révolution inattendue, propagée par un acteur de l'ombre orchestrant le retour des religions sur plusieurs planètes. Les pilotes de la grande migration primate, en voie de s'humaniser, font peser sur l'humanité une nouvelle menace.