Le binôme que formaient Kyônosuke et Ichiya est mis

en pause et les deux amis commencent à emprunter

des chemins différents. Suite au chantage de Kanjirô,

l'élève de la Todorokiya se retrouve affublé d'un nouveau

partenaire tandis que l'héritier de la Kijimaya part en

formation dans une autre école : la Yonekomaya. Erizaemon,

grande figure du kabuki, a décidé de le prendre

sous son aile. Cependant, le vieil homme cache un autre

visage que celui d'un honorable vétéran. Face à son corps

vieillissant, il éprouve de la jalousie pour le jeune et talentueux

Ichiya dont il souhaite briser la carrière...