Pépin le magicien et son compagnon Concombre cherchent des plantes en forêt. Surpris par l'orage, ils trouvent refuge dans la vieille cabane de Rosa Larose. Pour la remercier, Pépin transforme sa cabane en une jolie maison. Mais Rosa devient de plus en plus exigeante. Un conte qui mélange les aspects du loufoque et du conte traditionnel sur la folie des grandeurs et l'ingratitude humaine.