Philippines, 1963. Skip Sands, jeune homme naïf, souhaite se prouver à lui-même qu'il peut être un agent de la CIA efficace. Il déchante lorsqu'il assiste à l'assassinat d'un prêtre philippin soupçonné de trafic d'armes, et perd définitivement la foi au Viêt Nam lorsqu'il est confronté aux méthodes de ses compagnons des services secrets.