Cherchant toujours à réparer le passeur, Wellan et ses compagnons se dirigent vers le royaume des elfes. Victimes d'une attaque sournoise d'Anthel, ils sont sauvés par le magicien Mériador et forcés de fuir à Opale. Anthel prend alors Mériador pour cible, mais celui-ci parvient à se réfugier auprès d'un peuple ancien. Fou de rage, Anthel commet l'irréparable.