Tchen et ses compagnons sont en pleine discorde au sujet de la princesse qu'ils souhaitent maintenant abandonner. L'apparition d'Ali Baba va changer le cours des choses. Celui-ci se présente comme premier capitaine du vieux de la montagne, maître des assassins. Tchen, qui souhaite accéder au paradis, décide d'accompagner Ali Baba au palais de son maître.