Pendant la Seconde Guerre mondiale, un important trafic aérien s'effectue entre la côte occidentale d'Afrique et le Moyen-Orient, trafic assuré par des avions de transport non armés. Après une période de fonctionnement régulier, la ligne connaît soudain de lourdes pertes : en un mois, sept transports disparaissent sans laisser de traces. Biggles et ses compagnons doivent élucider ce mystère.